管理客户估计

如果您使用会计保费，则为您的客户创建了新的估计，您可以在估算清单报告中管理每个估计。本报告显示关键估计详细信息，包括当前状态，并允许您在必要时轻松执行任务。

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该报告显示了过去30天内创建的估计值。要进一步过滤列表，您可以输入开始日期和结束日期，和/或选择客户并估算要包括的状态。您也可以按每列进行排序。

估计状态

估计的状态将决定您可以采取哪种行动。这是客户估计的可能状态：

• • 待办的：估算已创建。现在可以接受，拒绝，取消或删除。
  • 公认：该估计已被客户接受。现在，您可以将此估计转换为发票。
  • 被拒绝：该估计已被客户拒绝或拒绝。
  • 取消：T.他的估计不再有效。
  • 删除：估计已删除。您可以在估算列表中查看已删除的估计，并确保在运行报告时将“删除”作为状态包含。
  • 开票：T.他的身份将变为“开票” w母鸡估计已转换为发票。

估计行动

估算清单中每一行末尾的动作下拉列表使您可以根据估计的状态对该特定估计进行某些操作。当您查看估计的详细信息时，您也可以执行这些操作。

• • 查看详情：您可以查看任何估计的详细信息。
  • 编辑：您可以编辑估计的详细信息。
  • 打印：您可以打印估计版的PDF版本。选择打印时，PDF将下载到您的计算机。
  • 电子邮件：您可以使用我们的电子邮件模板，并使用爱国者将此估算电子邮件发送给您的客户。有关更多详细信息，请参阅将电子邮件估算给您的客户。
  • 接受：如果客户同意您的估计，则标记“接受”将将估算状态更改为“接受”。
  • 转换为发票：仅当估算状态被“接受”时才可用。这将带您进入“创建发票”页面，其中包含预先填写的估算信息。在创建发票之前，您可以更改发票。
  • 拒绝：如果客户不同意或拒绝您的估计，则标记“拒绝”将将估算状态更改为“拒绝”。
  • 取消：如果估计不再有效，则标记“取消”将将估算状态更改为“取消”。“拒绝”和“取消”操作供您酌情用于跟踪目的。当您拒绝或取消发票时，您将无法再更改其状态。
  • 删除：当您删除发票时，它将不再出现在您的估计列表中，除非在运行报告时将“删除”包含在状态过滤器中。