为导入的事务设置规则
背景
作为导入银行交易的基本会计或高级会计客户，如果您已经设置了部门，您可以添加规则，将交易自动分配到您的账户和部门。这可以防止您为每次导入的交易选择一个帐户和部门。有关导入交易的更多细节，请参阅以下帮助文章:
如何设置导入的交易规则
您可以从设置页面添加规则，也可以从导入的事务中添加规则。
从设置:
- 去设置>会计设置>通用设置>交易规则。
- 点击“添加规则”。
- 在“包括”框中，添加要包括的交易描述中经常出现的文本或字母数字字符。你可以在这个框中输入多个单词。每一个附加的单词都将被视为“和，因此交易需要包括你添加的每个单词。如果需要，你也可以输入部分单词。
- 如果你想添加标准，让规则查看之前输入的文本或，点击“添加附加条件”并输入附加文本。
- 如果要排除文本，请在“排除”框中输入文本
- 向规则添加一个名称。
- 选择要发布这些交易的帐户。
- 如果您已经建立了部门，请分配一个部门。这是可选的。
- 如果有任何已经在您的分类账中公布的交易符合您的规则，它们将出现在匹配交易列表中。这将显示您的新规则将来将应用于的事务类型。
从导入的事务:
- 转到主界面会计菜单>财务任务>管理进口交易。
- 如果您有交易等待张贴，无论是自动从您的银行，或手动电子表格导入，他们将出现在这里。
- 选择要为其设置规则的事务。单击该行末尾的齿轮图标，并选择“为该交易创建新规则”。按照上面的步骤创建规则。
- 还可以将此事务添加到已添加的现有规则中。单击该行末尾的齿轮图标，选择“将此交易添加到现有规则”。从已设置的规则中选择并单击“Continue”。
当您的银行交易被导入并应用规则时，您将在该行的开头看到一个魔棒图标。如果将鼠标悬停在图标上，您将看到该事务分配给的规则的名称。如果需要，您可以覆盖规则分配的帐户和/或部门。
如果您创建了多个事务应用的规则，则最近创建的规则将应用于事务。
如果您正在自动导入您的交易，并在该行的开始看到一个时钟图标，我们将根据您之前的分类，使用您的历史记录来确定正确的帐户。您可以选择为这种类型的事务设置规则，或者允许历史记录来确定帐户。